Una comunicazione con i clienti che cresce con il tuo patrimonio gestito
I tuoi analisti dovrebbero analizzare — non rispondere di continuo alle stesse domande sui portafogli. Un agente AI gestisce l’onboarding dei clienti, la pianificazione degli incontri e le richieste di routine con la precisione e la discrezione che i tuoi clienti si aspettano.
Il peso della comunicazione
Il tuo team dedica ore ogni giorno ad attività di comunicazione ripetitive che seguono schemi prevedibili — esattamente il tipo di lavoro che l’AI gestisce meglio.
Richieste dei clienti durante l’orario di mercato
Quando i mercati si muovono, i clienti chiamano. Il tuo team sta monitorando le posizioni e gestendo il rischio — non rispondendo a telefonate sui saldi dei conti.
L’onboarding è un lavoro manuale estenuante
Acquisire un nuovo cliente significa raccogliere documenti KYC, questionari sulla propensione al rischio e moduli di apertura del conto. È ogni volta lo stesso processo, fatto a mano.
Il tira e molla per fissare gli incontri
Revisioni trimestrali, incontri con i prospect e chiamate al volo richiedono catene infinite di email per trovare un orario che vada bene.
Domande ripetitive sul portafoglio
Qual è la mia allocazione attuale? Quando è la prossima distribuzione? Quali sono stati i rendimenti dell’ultimo trimestre? Domande di routine che non richiedono una persona.
Vincoli di conformità sulla comunicazione
Ogni messaggio rivolto al cliente deve rispettare i limiti normativi. Lo staff teme di dire la cosa sbagliata, e questo rallenta tutto.
Aspettative dei clienti fuori orario
I clienti ad alto patrimonio si aspettano disponibilità. La segreteria telefonica non trasmette il servizio di altissimo livello che la tua società promette.
Cosa gestisce il tuo agente AI
Addestrato sulla tua attività, parla la tua lingua ed è disponibile 24/7 per telefono, messaggi e web.
Onboarding dei clienti automatizzato
Accompagna i nuovi clienti nel processo di acquisizione — raccoglie i documenti, risponde alle domande sul processo e invia aggiornamenti sullo stato. Tutto strutturato e verificabile.
Pianificazione degli incontri
Fissa revisioni trimestrali, chiamate con i prospect e follow-up direttamente nei calendari dei consulenti. Gestisce riprogrammazioni e promemoria.
Gestione delle richieste di routine
Risponde a domande sui conti relative a saldi, distribuzioni e performance. Addestrato sui messaggi approvati per i tuoi clienti.
Risposte attente alla conformità
Costruito con paletti per evitare dichiarazioni previsionali, garanzie o consulenza non autorizzata. Sa cosa può dire e cosa no.
Presenza professionale 24/7
I clienti trovano un agente preparato e cortese a qualsiasi ora — non una segreteria telefonica. Le questioni urgenti vengono escalate subito.
Qualificazione dei prospect
Seleziona i lead in ingresso in base al patrimonio gestito (AUM), all’orizzonte d’investimento e agli obiettivi. Inoltra i prospect qualificati al consulente giusto.
Caso di studio in evidenza
Caso di studio in arrivo.
Demo dal vivo da provare
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Alternative Funding Group
Agente AI per una società di investimento. Risponde alle richieste sui fondi, qualifica gli investitori e fissa incontri con i consulenti.
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